Kısaca

Apple'ın Samsung ile yaptığı 2027 bellek tedariki anlaşmasında DRAM fiyatı gigabayt başına yaklaşık 2 dolara, NAND Flash fiyatı ise 0,33 dolara yükseldi.

Apple’ın Samsung Electronics ile 2027’nin ilk çeyreği için yürüttüğü tedarik görüşmelerinde bellek fiyatlarında belirgin bir artışa gittiği bildirildi. Sektör kaynaklarına yansıyan bilgilere göre DRAM fiyatı gigabayt başına yaklaşık 1,50 dolardan 2 dolara yükselirken, NAND Flash tarafında gigabayt başına maliyet yaklaşık 0,33 dolar seviyesine ulaştı. Yapılan yeni anlaşma şartları, 2026’nın üçüncü çeyreğindeki fiyatlara kıyasla yüzde 30 ile yüzde 40 arasında bir maliyet artışına işaret ediyor. Kamuoyuna henüz resmi bir açıklama yapmayan Apple, donanım maliyetlerini bir süredir kâr marjından taviz vererek dengelese de 2027 yılı için belirlenen yeni birim fiyatların ürün maliyetlerini doğrudan yukarı çekeceği belirtiliyor.

Tedarik zincirinde yaşanan bu fiyat artışının arkasında, yapay zekâ veri merkezlerinin yarattığı yüksek bant genişlikli bellek (HBM) talebi bulunuyor. Samsung, SK Hynix ve Micron gibi küresel pazarın hâkimi olan üreticiler, sınırlı üretim kapasitelerinin büyük bir bölümünü sunucu sınıfı ve HBM yongalarına yönlendiriyor. Üretim süreçleri ve kullanılan mimari bileşenler tamamen farklı olduğu için, HBM tarafına kaydırılan üretim hatları tüketici sınıfı DRAM bantlarına dönüştürülemiyor. Bu durum, akıllı telefonlardan tablet ve kişisel bilgisayarlara kadar tüm tüketici elektroniği ürünlerinde kullanılabilecek bellek miktarını fiziksel olarak kısıtlıyor.

Bellek pazarındaki tedarik sıkışıklığı yalnızca Apple ile sınırlı kalmayıp tüm cihaz üreticilerini etkiliyor. Sektör projeksiyonlarına göre 2027 yılında DRAM talebinin yüzde 36,2 oranında büyümesi beklenirken, küresel arz artışının yüzde 19,3 seviyesinde kalacağı hesaplanıyor. Bu dengesizlik, 2026 yılında yüzde -8,1 seviyesinde olan pazar arz-talep açığının 2027’de yüzde -13,6’ya kadar derinleşeceğini gösteriyor. Nitekim SK Hynix yönetimi de 2027’nin sektör tarihindeki en zorlu tedarik yıllarından biri olacağını duyurdu. Birçok donanım üreticisi için maliyet artışından ziyade yeterli sayıda bellek yongasına erişebilmek temel bir sorun haline gelmiş durumda.

Artan bileşen giderleri, özellikle kâr marjı dar olan giriş ve orta segment akıllı telefon üreticilerini daha sert vuruyor. Yaklaşık 400 dolar etiketine sahip bazı telefonlarda DRAM ve depolama birimlerinin payı toplam parça maliyetinin yüzde 60’ına kadar ulaşıyor. Apple ise ölçeği ve uzun vadeli sözleşmeleri sayesinde bu baskıyı uzun süre ertelemeyi başardı. Buna karşın şirket, iPhone dışındaki cihazlarının ardından eylül ayında iPhone ailesinde de fiyat artışına giderek iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin başlangıç fiyatlarını 100 dolar artırdı, yüksek depolama seçeneklerinde ise daha büyük artışlar uyguladı.

Üreticilerin devreye almayı planladığı yeni tesis ve üretim hatlarının bellek krizini ne zaman hafifletebileceğine ilişkin takvim de ortaya kondu. Sektör analizleri ve üretici projeksiyonlarına göre tedarikteki sıkışıklığın en az 2028’in ilk yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Samsung da sıkı bellek arzının en az 2028 yılına kadar devam edebileceğini belirtirken, planlanan büyük ölçekli yeni üretim yatırımlarının önemli bir bölümünün ancak 2028 ve 2029 yıllarında faaliyete geçeceği kaydediliyor.

Neden önemli?Yapay zekâ sunucularının çip kapasitesini daraltması, akıllı telefon parça maliyetlerini artırarak donanım pazarında yeni fiyat artışlarını tetikliyor.

Şu ana kadar bildiklerimiz

  • Apple ve Samsung arasındaki 2027'nin ilk çeyreğine yönelik anlaşmada DRAM fiyatı gigabayt başına yaklaşık 1,50 dolardan 2 dolara, NAND Flash ise 0,33 dolara çıktı.
  • 2027 yılında DRAM talebinde yüzde 36,2 büyüme öngörülürken arz artışının yüzde 19,3'te kalacağı ve pazar açığının yüzde -13,6'ya gerileyeceği hesaplanıyor.
  • Bellek bileşenleri, yaklaşık 400 dolar fiyat seviyesindeki bazı akıllı telefonlarda toplam parça maliyetinin yüzde 60'ına kadar ulaşıyor.

Cevabı beklenen sorular

  • 2028 ve 2029 yıllarında devreye girmesi planlanan yeni üretim hatları, yapay zekâ veri merkezlerinin artan bellek talebi karşısında tüketici elektroniğindeki arz açığını kapatmaya yetecek mi?
Kaynaklar ve belgeler

Bu haberde kullanılan belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.